Vanernas allmoder – Njärd – har bett rollpersonerna att ta med sig lammet Kelinn till Asgård, då Tors dotter Trud önskar sig ett husdjur. Det är en fin vårdag och fåglarna kvittrar glada sånger. På ena sidan av vandringsleden skymtar de den förtrollade skogen Alfheim, insvept i mystisk dimma.

På avvägar i Alfheim är en förberedd saga till spelet Gudasaga.